基金公告

特選內需高收益指數 選取內需為主產業

2018-05-10|市場動向

2017-12-11 09:43中央社 台北11日電

台灣指數公司為新光投信客製化編製「特選內需高收益指數」,根據回測10年投資總報酬達到180.69%,優於大盤表現(98.89%),年化標準差14.56%也低於大盤波動的19.11%。

台灣指數公司表示,指數選取營收來源以內需市場為主的台灣企業,結合股利面向的Smart Beta投資因子挑選成分股並訂定投資比重,目標提供投資人相對穩健的投資報酬與股利收入,新光投信預計在2018年上半年推出指數股票型基金(ETF)。

台灣指數公司指出,截至11月底已完成自有指數授權國內投信發行7檔ETF,其中4檔(藍籌30原型及反向1倍ETF、低波動精選30 ETF及特選高息低波ETF)已於今年陸續推出,追蹤資產規模合計超過新台幣86億元,2018年上半年將有新光投信及第一金投信分別發行3檔包含客製化、原型及反向1倍ETF。

台灣指數公司說,今年全球經濟動能增強,IHSMarkit預估今年全球經濟成長率將由去年的2.5%大幅提升至3.1%,行政院主計總處最新公布今年經濟成長率上修至2.58%,民間消費在經濟情勢好轉下也可望提升,以核心消費為主的內需市場將可受惠,「特選內需高收益指數」藉由指數規則,選取受景氣循環影響較小的內需企業,可望為指數提供相對穩健的投資報酬表現,並搭配股利投資因子加權以期進一步提升投資人股息收益。